稀土永磁板块崛起
事件驱动上，自OpenAI发布的ChatGPT成功拉开人工智能商业化序幕后，人型机器人作为“AI+制造”深度融合的产业形态之一，伴随着人形机器人产业在全球端的加速商业化普及推开，由此带来的稀土永磁市场扩容契机也愈发备受资本市场审视。
一方面，从机器人产业的政策维度出发，作为高端制造和国产替代的关键一环，机器人产业“频迎”顶层设计扶持，本土机器人厂商也在“政策+市场”中加速崛起。
自去年改革委等15部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》顶层文件后，年内以来，已有北京、上海和深圳等地纷纷跟进，为本土机器人产业发展提供具体明晰的发展指引。
在北京市日前印发的《机器人产业创新发展行动方案》中，已设立到年，全市机器人核心产业收入达到00亿元以上的发展目标。
而据广东智能机器人研究所相关数据显示，在工业机器人产业链中，产业链价值量仅次于减速器的伺服驱动电机（主流为钕铁硼稀土永磁材料），既是工业机器人的核心组件之一，也是当下机器人国产化率较高的产业环节。
另一方面，从机器人行业的商业化想象空间看，虽说市场新增量的人形机器人仍处于从0到1的商业化突破中；但在人工智能技术赋能下，由特斯拉、挪威Technologies等推出的人形机器人原型机，已使行业供给侧出现新变化。
以特斯拉为例，在年度特斯拉股东大会上，其研发的Optimus（擎天柱）已具备平稳行走、精准力量控制和记忆功能，并能在工厂中执行简单任务。马斯克进一步提出：“人形机器人未来潜在累计市场空间或达到亿台。”
若以当下特斯拉披露的单台人形机器人约2.64kg的钕铁硼材料用量规模，未来对应的钕铁硼市场新增需求量将达到0.万吨。
值得一提的是，作为全球稀土资源储量最为丰富、产量最高、加工技术最为成熟的国家，在大洋彼岸持续加码国内高科技封锁制裁的背景下，稀土也同锗、镓等资源一样，具备对外反制的筹码功能。
在消息面等多重因素的共同催化下，A股市场相关的稀土永磁板块也纷纷闻风而动，发力走强。板块内不乏银河磁体、中科磁业、中国稀土和创兴资源等，均在市场资金追捧之下，二级市场估值水涨船高。
天风证券提出，稀土作为中长期战略资源的定位变不移，持续有产业政策保驾护航；而稀土永磁是新能源汽车电机核心材料，同时也是机器人环节的上游细分材料，长期需求空间广阔。
业绩高增的稀土永磁概念股名单
据此，梳理A股市场相关的稀土永磁概念股，以供读者参考。目前，A股市场涉及稀土永磁概念的上市公司共有52家。从业绩成色的角度出发，从已发布的年一季度财务报告看，共有16股录得业绩净利润同比正增长。
其中，京运通（%）、英威腾（%））和惠城环保（%），其一季度的净利润同比增长幅度均超%。最后附上部分相关概念名单，仅限交流探讨之用。
京运通：一季报净利润同比增长%，滚动市盈率20；
国内光伏设备行业领先者，公司主营业务原以光伏高端装备制造起家，后沿着产业链不断进行延伸拓展，逐步形成集光伏设备、硅片制造和光伏电站运维于一体的新能源企业，并与北方稀土合资设立子公司。
英威腾：一季报净利润同比增长%，滚动市盈率26；
本土UPS行业领导者，公司主营业务以工业自动化和数据中心为核心，生产制造的低压变频器产品已具备较强的市场占有率和品牌影响力，通过参股宁波君纬，布局稀土永磁电机等相关业务。
惠城环保：一季报净利润同比增长%，滚动市盈率；
危废资源化行业龙头，公司主营业务立足石化市场，以提供石化催化剂和复活催化剂等资源化综合利用产品为主，历经业内多年深耕，旗下的催化剂应用场景已拓展至铝产品、稀土产品等领域。
横店东磁：一季报净利润同比增长59%，滚动市盈率15；
老牌的磁材供应商，公司主业深耕磁材领域已逾四十余载，在永磁、软磁等磁性材料方面已构建起较为完整的产业体系，新能源风口下，公司也积极布局光伏、锂电等新兴领域，打造业绩增长新曲线。
金贵银业：一季报净利润同比增长47%；
国内白银龙头，公司主营业务以白银冶炼和深加工为主，现已形成从上游铅精矿（含银）到下游银加工的产业链体系，白银产量稳居国内第一，在稳固主业优势同时，公司也积极布局金、锌和稀土等有价金属回收业务。
中国宝安：一季报净利润同比增长44%，滚动市盈率25；
国内老牌的产业集团，公司是属于多元控股集团，现主业依托锂电材料、生物医药和房地产三轮驱动发展，在稀土永磁领域，公司主要通过参股鑫磊稀土，布局钕铁硼磁性材料的生产制造。
正海磁材：一季报净利润同比增长40%，滚动市盈率25；
全球钕铁硼行业领先者，公司业务深根钕铁硼材料已达二十余年，拥有业内一流的制造工艺（无氧工艺、晶粒优化、重稀土扩散等）和完善的产品线，现钕铁硼材料产能约为1.6万吨/年，是国内第二大钕铁硼生产企业。
锌业股份：一季报净利润同比增长8%，滚动市盈率72；
本土锌冶炼龙头，主营业务涉及锌、铅、铜等多种有色金属的冶炼加工，同时综合回收镉、铟、金等有加金属，现拥有0万吨/年的锌加工产能，并通过子公司开展稀有稀土金属冶炼业务。
银河磁体：一季报净利润同比增长6%，滚动市盈率7；
钕铁硼行业龙头，公司主业始终致力于粘结钕铁硼磁体生产制造，核心产品在全球端拥有近25%左右的市场份额，下游应用场景涵盖汽车、工业机器人和消费电子等，是钕铁硼磁体国产替代的先锋军之一。
亚太科技：一季报净利润同比增长25%，滚动市盈率10；
国内汽车铝挤压材龙头，公司业务以提供应用于汽车行业的铝挤压材产品为主，现拥有0.5万吨/年的铝挤压材产能规模，在稀土永磁领域，公司已设立子公司，从事锑、铋等稀有稀土金属冶炼加工。
注意：上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳，近期相关上市公司也已累积一定的涨幅，仅作为分享以及交流探讨，不作为任何操作依据。
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