风电塔筒受益成本降落更显然。锑矿受益光伏玻璃清澈剂增量需求。
1、风电
6月16日，动力局发表1-5月宇宙电力产业统计数据，风电新增装机10.82GW，同比+39%，保持高景气。
点评：
需求端正面，投标需求繁盛。
1-5月风机投标量45.18GW,同比+%,陆优势机投标量37.98GW,同比+73%;海优势机投标量7.20GW。估计22年陆风投标70GW+,海风投标15-20GW。
成本端正面，风电塔筒受益成本降落更显然。
即日受益铁矿石等原材料成本纷纭高位回落，估计塔筒、轴承、铸件、主轴成本降落约11%/4%/3%/3%。
而风电出货节律依次不时是，从管桩塔筒，再到零部件，再到风机整机装机。二季度跟着后疫情苏醒，出货显著加快，塔筒希望优先受益。
塔筒龙头：
天顺风能、泰胜风能、天能重工、大金重工。
整机龙头：
金风科技、明阳智能、运达股分。
风电零部件龙头：
叶片：中天科技、天顺风能、时期新材。
主轴：金雷股分。
轴承：新强联。
铸件：日月股分。
风电变流器：禾望电气。
海缆：东方电缆。
2、光伏玻璃清澈剂-锑矿
5月光伏装机超预期，印证行业高景气
国度动力局当日发表数据显示，年1-5月光伏新增装机23.71GW，同比+%，5月新增装机6.83GW，同比+%，环比+86%。
需求端来看，锑矿受益光伏玻璃清澈剂增量需求。
建立光伏玻璃的经过中，需求用到清澈剂（焦锑酸钠）来升高玻璃的光泽和晶莹度。
估计-年华伏范畴对锑矿需求的年复合增速高达29%。
对应锑矿下游需求中，估计光伏范畴的占比将从7.30%晋升三倍至21.33%。
供应端来看，由于环保、疫情等要素，供应增量有限，年复合增速仅2%。
因而将来三年，估计锑的供需缺口将进一步夸大。
而从代价端来看，锑的吨价当前濒临8万元，昨年年头于今，代价已翻倍。
锑矿龙头：
湖南黄金：
氧化锑、精锑、含量锑收入占比约9%，锑产量约吨。
华钰矿业：
自产铅锑精矿（含银）交易占到31%的收入，估计年公司的锑产能为1.6万吨。
恒邦股分：
锌、锑、铋、硒等金属仅占1%的收入。公司没有自有锑矿，高纯锑产物尚在研发阶段。
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