今天的概念题材很是活跃，光伏、储能、特高压等板块再度冲高，前几天说的汽车零部件板块也在持续走强，合兴股份和京泉华等超10股涨停，军工、注册制次新股等板块也纷纷拉升，昨日强势的地产、券商股回调。
对于这些概念股的逻辑，经常看文章的粉丝应该都不陌生。昨天，还有人问我，说是最近中国台湾的问题，对军工板块会有怎样的影响，对于这个板块，细分领域很多，我们单从大概念去说是模糊的，我就给大家多讲些相关细分领域吧。
一、红外热像仪与红外探测器
红外热像仪肯定会涉及到一种不可见光，即红外线，它按照红外窗口可以分为近红外、短波红外、中波红外、长波红外、甚长波红外、远红外、亚毫米波。
军民最常使用的是近红外、中波红外和长波红外。
因为温度越高，红外线能量就越大，这个特性决定了红外热像仪的工作原理。它就是通过探测目标物体的红外辐射，再经过光电转换、数字图像处理等手段处理后，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。
从上面的工作原理可以看到，它的核心是探测、识别和感知红外辐射，这个步骤主要应用的部件叫做红外探测器，它直接决定最终形成可见图像的清晰度和灵敏度。
根据探测原理的不同，探测器可以分为光子探测器、热探测器。
热探测器是它的材料在吸收红外辐射后产生温升，通过其物理性质的变化就可以测量出它吸收的能量或功率。
光子探测器是吸收光子后，它的材料会产生光电效应，通过测量光电效应的大小去测定被吸收的光子数。
根据工作温度的不同，探测器还分为制冷型和非制冷型。
二、制冷型红外探测器
通常下，制冷型红外探测器属于上面的光子型，它的工作温度一般在80-K，而且还可使探测器的噪声降低，灵敏度也较高，探测距离也比较远。
对应这些优势，它也具有价格昂贵、体积大、功耗大、结构复杂、寿命短等缺点。整体看，它的性价比并不高，所以它的应用场合有限，更多的是运用在军事领域，像夜视侦察、精确制导和目标瞄准等。
该技术可以称为是夜战和精确打击武器系统中的核心技术,它的精良与否将直接决定和影响着武器现代化水平。
这是具有一定的军事敏感性的，所以像美国这样的国家就会有一些技术封锁和产品禁运的政策，截至年，全球军用红外成像仪市场的前十大供应商中美国厂商占据6成。
相比其他国家，目前我国国防费占GDP比重相对较低，军用红外热像仪的配备也相对较少。
数据显示，年全球军用红外市场规模将达到.95亿美元。而我国的潜在市场规模达亿元。在现在军事环境背景下，未来这个军用市场是有成长性的。
三、非制冷探测器
非制冷探测器的性价比就相对较高了，主要是应用在民用市场。它可以被进一步分为热释电式、热电堆、微测辐射热计等类型。
其中微测辐射热计型是目前技术最成熟、市场占有率最高的，它的本质是热性的，即通过温度的感知去成像。
与军用市场相比，民用红外市场规模略小，但保持较快增长趋势。特别是在去年，红外热像仪可以通过发热监测来遏制新冠病毒，也给它带来了市场空间，数据显示到年全球民用红外市场规模将达到74.65亿美元。
具体看看民用市场的应用，它可以应用在电力检测方面，对变压器、避雷器、高压输电线等电力设备状态进行检查与故障诊断。
“十四五”期间电网及相关产业投资规模将超6万亿元，其中红外热像仪市场规模将达20亿元。特别要强调是，目前仅是经济发达地区配有红外电力检测设备，且这些地区的拥有量也仅为需求量的20%左右。在这背景下，随着智能电网布局的展开，电力检测市场将进一步打开，这样红外热像仪的需求也将快速增长。
还有工业领域，它可用于建筑检测、石油化工设备检测、采矿以及工业生产制造过程控制。
因为红外热像仪是被动接受目标自身的红外热辐射，无论白天黑夜均可以正常工作并且不会暴露自己，所以还可以应用在安防监控产业中。
在消防救援的紧急关头，红外热像仪也必不可少，它可以帮助消防员快速计划任务、定位热点、挽救生命，我国消防车约3万辆，假设每车配1台红外热像仪，预计市场规模将达12亿。
车载领域里，它的应用还可以监控外部环境和车舱内情况，确保行车安全。
这些需求面上，都是存在着不同的潜在市场。对应需求面，我们再看看供给端是怎样的，我们可以先看看它的构成。
四、结构与供给
因为它是从温度的角度去探测，所以热敏材料的选取对它的灵敏度有非常大的影响，要选择高温度电阻系数和低噪声的材料，同时还要考虑到所选材料是否适合生产加工。
制冷红外探测器的常用材料有碲镉汞（MCT）、量子阱（QWIP）、锑化铟（InSb）、二类超晶格（T2SL）四种。非晶硅（α-Si）和氧化钒（VOx）则是非制冷型红外探测器的两大主流敏感材料。
有了原材料，到了封装环节，这里封装成本在整个探测器研发成本中占比是超过50%的。
目前常用的封装技术包括：金属封装、陶瓷封装、晶圆级封装和研制中的像元级封装。
从这些封装技术来看，就可以判断这个行业是具有较高的技术壁垒和资质壁垒的。它会涉及到光学、集成电路、传感器设计、计算机和物理学等多个学科。
所以这些供给公司的格局表现很清晰。在国际民用市场上，竞争实力最强的是美国FLIR公司，在年该公司的市场占有率是第一，在去年其将业务整合为两大部门，分别是政府国防服务部门和工业部门，显然这俩对应的市场分别是军用和民用。
我们重点看国内，国内参与红外产业链的企业可以分为军工企业、中科院下属单位和民营企业三大类型。
在全球十强中，中国厂商已占据四席，分别是高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技，合计占比约44%。
高德红外算是这其中的龙头，它是国内唯一一家同时拥有非制冷探测器技术、碲镉汞制冷探测器技术、超晶格探测器技术的民营企业，也是唯一取得完整WQ系统总体资质的民营企业。
业务领域始终是围绕着红外结构，例如红外焦平面探测器芯片、红外热像整机等板块，属于是全产业链布局。
在这些技术和产品优势下，公司产品订单是持续增长。年年初至今已与客户签署了9份型号产品订货合同，合同金额合计9.16亿元
这其中的红外热成像仪及综合光电系统为主要业绩来源，年该板块营收同比增长.12%，合计贡献86.58%的营收。
睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，属于是非制冷红外热成像界的王者。
截至年，全球仅有美国、法国、以色列、中国等少数国家能够掌握非制冷红外探测器核心技术，而该公司成功研制出全球第一款×
8μm非制冷红外探测器芯片，填补了世界空白，可见公司掌握技术的突出。