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松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
一、松果有话说
这一波行情超预期，特别是有色周期、煤炭、化工等，这几天走快牛的特征明显！
终究原因，我认为是半年报落地，而大部分上游的周期公司，业绩非常靓丽，市场有一个价格修复的过程。至于后面怎么走，就好比中远海控一样，只要行业景气度依然高存，产能扩张不出现大幅的加快，这些周期股依然能维持高位，而目前我们在全力推进碳中和，可以预见的是，后面产能的扩张不会再像~年，市场更加有序，所以，最近周期股启动，特别是大化工板块，如有机硅、钛白粉、氟化工、磷化工等，都呈现阿尔法的特征！
那这两天只做反复加速，我这边的军工有一些影响，但影响可控，整体上看，高壁垒的公司在长跑当中更加有优势，我将阶段继续聚焦军工赛道。
对于周期股，一些好的，比如氟化工、磷化工、铝铜新材料公司、小金属锗和锑铟，新能源相关的锂和钴，我也会适度跟踪。
二、资金管理
1、仓位建议
6成仓位
三、操作策略
1、盘面概述
周二，大盘上涨0.74%，收报.38点；深证成指上涨0.23%，收报.50点；创业板指上涨0.54%，收报.66点。两市成交额达到1.31万亿元，北向资金今日净买入34.19亿元。
最新的“基金仓位监测”数据显示，近期基金整体仓位随行就市，混合型和股票型仓位变化不大，如下图所示（数据来源：金蟾基金网）：
基金仓位监测
2、热点归纳与前瞻
周二，行业板块多数收涨，有机硅概念股持续大涨。早盘，白酒和光伏率先领涨，工业母机分化上行；随后，中船系、有色金属、有机硅、铝、铟等轮番上涨；下午，光伏主线继续强化，尤其是光伏银浆和设备；上一个交易日大涨的证券和军工跌幅居前！
短期来看，军工周三补跌，不妨碍龙头气质，周期